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버지니아 심플리 셰넌도어 리조트

버지니아 심플리 셰넌도어 리조트

버지니아 심플리 셰넌도어 리조트

Rural 빠른 승인
비도심지역 프로젝트 우선 심사
선순위 EB-5 대출
1순위 담보 신탁증서가 설정된 선순위 담보 대출
I-956F 사전심사 승인
I-526E 거절 시 환불 보장, 고용 창출 보장



SIMPLY SHENANDOAH 소개

버지니아주 Shenandoah(셰넌도어) 카운티에 위치한 럭셔리 웰빙의 최종 목적지로, 고객에게 변혁적 경험을 제공하도록 설계되었습니다. 120개의 객실과 세계적 수준의 스파 및 아쿠아 시설, 요가 및 피트니스 스튜디오, 대형 이벤트 공간을 갖춘 이 프로젝트는 최적의 입지에서 독특한 호텔 경험을 제공합니다. 본 개발사업은 Carson Hospitality와 경험 많은 기관 투자자 그룹의 지지를 받고 있습니다. 본 프로젝트는 2,000개 이상의 일자리 창출이 예상되며 Rural TEA 지역의 선순위 담보 EB-5 채권 투자 기회를 제공합니다.




프로젝트 하이라이트


프로젝트 요약
프로젝트 명

  • SIMPLY SHENANDOAH
위치

  • Shenandoah Valley, 워싱턴 D.C.에서 차량 약 90분 거리, Shenandoah 국립공원 인접
개발사

  • Carson Hospitality LLC
리저널센터

  • EB5AN
EB-5 투자금

  • $800,000 + $80,000(행정비)
총 사업비

  • $591,000,000
EB-5 자금

  • $80,000,000(42.7%)

모집 투자자

  • 100명
투자 기간

  • 4+1년
연 이율

  • 0.25%
고용 창출

  • 총 2,047명(투자자 1인당 20.5개의 일자리 창출예상)
공사 기간

  • 2025~2028년(부지 공사 진행중)
출구 전략

  • 재융자 및 운영수익 또는 매각
담보

  • 선순위 담보


프로젝트 팀

프로젝트 요약

  • Carson Group
    본 프로젝트는 550억 달러 자산을 운용하는 자산관리 기업 Carson Group의 회장 겸 창립자 Ron “Omani” Carson과 Simply Shenandoah Resort 및 Wellmore Partners의 CEO이자 창립자인 Mike Marburg가 이끌고 있습니다. 이들은 금융 전문성과 사명 중심의 웰빙 호스피탈리티 접근 방식을 결합하고 있습니다.

    - 운용자산 550억 달러 규모의 금융 강자, Carson Group
    - Carson은 2021년 Bain Capital에 소수 지분을 매각했으며, 당시 기업 가치는 10억 달러 이상으로 평가되었습니다.
    - Carson 및 공동 투자자들이 총 5,400만 달러의 자기자본 투자를 약정했습니다.
    - 2024년 Freedom Healing Ranch(오마하, 아스펜, 레이크 파월)를 론칭했습니다.
    - 월 8,500달러 수준의 리트릿 프로그램이 전석 매진되었습니다.
    - 웰빙에 대한 열정이 Simply Shenandoah의 영감이 되었습니다.
    - Carson과 투자자들이 프로젝트에 5,400만 달러의 자기자본을 투자하기로 약정했습니다.

    Simply Resorts & Retreats, PB LLC
    리조트 운영사는 혁신적인 웰빙 경험 제공을 목적으로 하는 공익형 LLC입니다. PM Hotel Group 및 Preferred Travel Group과의 전략적 파트너십을 통해 운영사는 세계적 수준의 운영 관리, 브랜드 네트워크, 고객 프로그램을 보장합니다.

    설계 및 시공 파트너
    수상 경력을 보유한 건축가.Olson Kundig와.Marlon Blackwell이 자연 친화적 디자인을 주도합니다. 시공은 버지니아 지역의 대표 건설사.Howard Shockey & Sons가 맡고, Luxury Frontiers가 차별화된 트리하우스 숙박 콘셉트를 구현하며, Orr Partners가 전문 프로젝트 매니지먼트를 통해 개발의 전 과정을 관리합니다.

    PM 호텔 그룹, 호텔 운영 파트너
    PM Hotel Group은 Simply Shenandoah 리조트의 운영 파트너이자 투자자로 참여하고 있습니다. 전국적으로 85개 이상의 호텔과 4,000명 이상의 직원을 보유한 이 회사는 검증된 호텔 운영 전문성과 규모의 경제를 통해 탁월한 고객 경험을 제공하도록 지원합니다.

    전국 80개 이상의 호텔 운영 규모
    - 80개 이상의 호텔 및 리조트
    - 30억 달러 이상의 운용 자산
    - 연간 5억 달러 이상의 호스피탈리티 매출
    - 전국 4,000명 이상의 직원
    - 라이프스타일 및 혁신적 호스피탈리티 분야의 선도 기업



EB-5 자금구조

Simply Shenandoah 리조트 개발 총 예산은 2억 1,030만 달러이며 다각화된 자본 구조로 구성되어 있습니다.

* 개발자 자기자본(Developer Equity)에는 약 350만 달러의 재투자 수익이 포함되어 있으며, 이는 상기 리조트 자본구조(capitalization) 표에는 포함되지 않습니다.
**약 2,280만 달러 규모의 지열 인프라는 Renew Energy Partners와의 장기 Energy-as-a-Service (에너지 서비스형) 리스 계약을 통해 조달될 예정입니다.






프로젝트 공사 일정

설계 및 기획은 2021년 말부터 2023년 중반까지 진행되었으며, 인허가는 2025년에 진행됨 부지 공사는 2025년 4분기에 시작되었으며 이후 약 25개월간 건설이 진행됩니다. 본 프로젝트는 17개 건물을 완공하며 리조트는 2027년 말 개장 예정입니다. Simply Shenandoah 리조트는 주요 단계들을 이미 달성하며 일정에 맞춰 순조롭게 진행 중입니다. 부지 매입 및 인허가부터 설계와 현장 공사까지 프로젝트가 안정적으로 진행 중이며, 혁신적인 웰빙 목적지의 적기 완공을 보장합니다.








공사 진행 현황 (2026년 1월)




고용 창출

- 필요 일자리 1,000개 = EB-5 투자자 100명 × 1인당 10개 일자리
각 EB-5 투자자에게 20.4개 이상의 일자리가 배정되어, 요구 기준을 크게 상회하는 여유를 확보함으로써 모든 참여자에게 규정 준수와 안정성을 보장합니다.



프로젝트 요약
2,047개 이상

  • EB-5 인정 총 고용 창출 수
1,501개 이상

  • 직접 고용 일자리

20개 이상

  • 투자자 1인당 일자리
1,000개

  • 필요 일자리 수

검증된 실적

EB5AN의 업계 수상 및 인증, EB5AN은 업계를 선도하는 EB-5 펀드 운용사입니다.



프로젝트 요약

  • 월스트리트 저널
    The Wall Street Journal 기사 “EB-5 이민 투자 프로그램과 전원 EB-5 정책”에 소개됨

    뉴욕 포스트
    전원 EB-5 투자 프로젝트 관련
    New York Post 기사에 소개됨

    Forbes Magazine
    Forbes Magazine 기사 “전원 EB-5 프로젝트와 도시 EB-5 프로젝트 비교”에 소개됨

    IIUSA 회원 및 I-829 수상 경력 보유
    EB-5 프로그램 산업 내 지역 센터 프로젝트를 위해 특별히 설립된 비영리 산업 협회

    EB5AN의 USCIS 실적
    EB5AN은 USCIS와 관련하여 10년 이상의 성공적인 운영 실적을 보유하고 있습니다. EB5AN이 관리한 모든 지역 센터 프로젝트는 100% 프로젝트 승인률을 기록함. RIA 시행 이후 EB5AN은 프로젝트에 대해 20건 이상의 I-956F 승인서를 획득했습니다.


EB-5 팀 구성원

EB5AN은 USCIS 기준 100% 승인률을 유지하고 있습니다. 여러 프로젝트가 I-829 승인을 받았습니다.
2013년 설립 / 약 $70억 이상 개발 진행 중 자산 / 미국 48개주 / 100% 승인률



프로젝트 요약




  • 리저널센터
    EB5AN D.C. and Carolinas Regional Center, LLC는 EB5AN 계열 리저널센터로, 워싱턴 D.C. 전역과 메릴랜드, 버지니아, 웨스트버지니아, 델라웨어, 노스캐롤라이나 및 사우스캐롤라이나주의 모든 카운티를 관할합니다. 해당 리저널센터는 I-956 승인을 획득했습니다.

    EB-5 고용 창출 산정
    EB5 Economist는 계량경제학 분석을 전문으로 하는 비즈니스 컨설팅 회사입니다. 해당 회사는 미국 전역 개발 프로젝트의 고용 창출 효과와 경제적 이익을 분석하는 경제 연구를 성공적으로 수행해 왔습니다. EB5 Economist는 개별 프로젝트 분석뿐 아니라 USCIS 제출을 위한 지역 센터 단위의 다수 계량경제학 보고서를 수행했습니다. 해당 회사는 가상 및 실제 시나리오를 모두 분석하여 전국 지역 센터의 지역 및 국가 경제 영향 평가를 지원합니다.

    에스크로 대리인
    Metropolitan Commercial Bank는 뉴욕시에 본사를 둔 풀서비스 상업은행으로, 기업·상업·개인 금융 전반에 걸친 다양한 금융 상품과 서비스를 제공합니다. 해당 회사는 뉴욕주 인가 상업은행으로 연방준비제도(Federal Reserve System)와 연방예금보험공사(FDIC) 회원이며 공정 주택 대출 기관입니다. Metropolitan Commercial Bank의 모회사는 Metropolitan Bank Holding Corp.(NYSE: MCB)입니다.

    펀드 관리
    PRXY Fund Services LLC(PRXY)는 면허를 보유한 변호사들이 관리하는 제3자 펀드 관리 서비스 회사입니다. PRXY는 2022년 EB-5 개혁 및 청렴성 법(RIA)의 무결성 규정을 준수하여 EB-5 펀드 관리 업무를 수행합니다. PRXY의 첨단 EB-5 소프트웨어 솔루션은 부동산 금융 변호사, EB-5 전문 변호사, Web3 전문가, 공인 투자 자문가들이 모든 EB-5 이해관계자에게 더 효율적이고 최고 수준의 경험을 제공한다는 목표로 개발되었습니다.

    이민 케이스 진행 상태 모니터링
    Lawfully, Inc.는 제3자 이민 케이스 진행 상태 모니터링 및 분석 플랫폼입니다. 해당 독자 소프트웨어는 투자자의 접수번호를 이용해 USCIS 공식 사이트를 자동 확인하고 케이스 상태, 주요 진행 단계, 처리 기간 정보 및 규정 알림을 실시간 이메일과 대시보드로 제공하여 수동 확인 없이 EB-5 이민 진행 상황을 데이터 기반으로 명확히 파악할 수 있게 합니다.




공동 대표 파트너 모두 Forbes Magazine ‘30 Under 30’에 선정됨

EB5AN 공동 대표 Samuel Silverman과 Michael Schoenfeld는 2018년 사회적 기업가정신 부문 Forbes Magazine ‘30 Under 30’에 선정되었습니다. 이들은 2013년 이후 EB-5 프로그램을 통해 5,000개 이상의 일자리를 창출한 공로로 EB-5 업계 최초로 해당 영예를 수상했습니다. EB5AN은 이민 산업 내에서 Forbes에 소개된 유일한 지역 센터이며, Sam은 장기간 EB-5 전문 기고자로 활동하고 있습니다.



프로젝트 요약


  • SAMUEL B. SILVERMAN 대표 파트너



    Sam은 부동산 개발, 운영, 금융 및 중개 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다. EB5AN 이전에 Sam은 중국 베이징에 상주하며 프로 골퍼 잭 니클라우스의 중국 내 기업 전략 및 확장 총괄 이사로 근무했습니다. Sam은 세계 최고 수준의 경영 컨설팅 및 전략 회사 중 하나인 보스턴컨설팅그룹(BCG)에서 근무했으며, 미국·유럽·중동 지역의 외식, 미디어, 제조, 호텔 및 부동산 분야 포춘 500 기업들과 직접 협업했습니다. Sam은 예일대학교에서 중국어(만다린) 집중 경제학 학사를, 스탠퍼드 경영대학원에서 MBA를 취득했습니다. Sam은 미국 Florida주 변호사 자격도 보유하고 있습니다.




    MlCHAEL B. SCHOENFELD 대표 파트너



    Mike는 사모펀드 투자, 기업 실사, 경영 컨설팅 및 창업 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다. 이전에 Mike는 소비재, 산업재 및 비즈니스 서비스 기업에 대한 경영권 중심 투자를 수행하는 운용자산 100억 달러 이상의 중견 사모펀드 AEA Investors에서 근무했습니다. Mike는 세계적인 경영 전략 컨설팅 회사인 Boston Consulting Group에서 근무했으며, 운송, 금융서비스, 산업재, 정보기술 및 부동산 분야의 Fortune 500 기업들과 직접 협업했습니다. Mike는 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 캠퍼스에서 경제학 학사(B.A.)와 경영학 학사(B.S.) 학위를 취득했습니다.


경험 많은 전문가들

이 팀은 전 세계 12개 도시에서 활동하는 50명 이상의 구성원으로 이루어져 있습니다.



프로젝트 요약

  • 50+, 12개 도시 전반에 걸쳐
    조지아주 Atlanta / 워싱턴주 Seattle / 리우데자네이루 / 펜실베이니아주 Philadelphia / 푸에르토리코 San Juan / 펜실베이니아주 Pittsburgh / 테네시주 Nashville / 광저우 / 베이징 / 상하이 / 선전 / 노스캐롤라이나주 Charlotte / Florida주 Miami




심플리 셰넌도어 리조트 시설


프로젝트 요약
객실 수

  • 총 120개 객실 (리조트 객실 116개 및 트리하우스 스위트 4개 포함)
Spa & Aquatics

  • 2,235m² 규모 시설로, 20개의 트리트먼트 룸과 수치료 및 온열 순환 시설을 포함
요가 & 피트니스

  • 691m² 규모의 종합 피트니스 센터 및 다양한 프로그램을 갖춘 요가 스튜디오
미팅 공간

  • 다양한 규모로 활용 가능한 다목적 룸을 포함한 1,536m² 규모의 미팅 및 이벤트 공간
식음 시설

  • 1,594m² 규모의 팜투테이블 (Farm-to-Table) 레스토랑, 리테일 매장, 고객 상담 공간, 그리고 저녁 라운지로 전환되는 테이크아웃 커피·스낵·주스 바



Shenandoah Valley, 버지니아 경관 계곡의 중심

프로젝트 요약

  • Shenandoah(셰넌도어) 밸리는 버지니아 서부와 웨스트버지니아 동부 팬핸들 지역에 위치한 비옥하고 역사적인 지역으로, 동쪽 블루리지 산맥과 서쪽 알레게니 산맥 사이 약 225km에 걸쳐 있습니다. 자연경관, 비옥한 농지, 풍부한 문화유산으로 유명하며, 애팔래치아 지역의 지리적 계곡이자 문화적 중심지입니다.

    Shenandoah National Park
    809km² 이상에 걸쳐 있는 Shenandoah National Park는 세계적인 수준의 하이킹 코스, 경관 드라이브, 그리고 장관의 전망을 제공합니다. Simply Shenandoah 리조트에서 불과 몇 분 거리에 위치한 이 공원은 지역 자연경관의 핵심 요소이자 연중 방문객을 끌어들이는 주요 명소입니다.

    편리한 접근성
    - 프런트 로열까지 30분 . 손튼 갭까지 60분 . 스카이라인 드라이브로 연결되는 두 개의 편리한 진입로

    SHENANDOAH NATIONAL PARK의 주요 경관 명소
    리조트에서 가까운 거리에 위치한 Shenandoah National Park는 자연, 레크리에이션 및 야외 활동을 위한 뛰어난 접근성을 제공합니다.

    Rapidan Camp, SHENANDOAH 지역의 주요 대통령 휴양지
    - 1929년 허버트 후버 대통령과 영부인 루 헨리 후버가 대통령 휴양지로 특별 설계하여 건. Shenandoah 국립공원 내 위치하며 후버 대통령과 방문 귀빈들의 휴양지로 사용됨, 여러 미국 대통령이 이 지역과 깊은 연관을 가지고 있었으며 조지 워싱턴은 젊은 시절 측량사로 활동함

    지역 개요
    - Ronald Reagan Washington 내셔널 공항에서 90분, 덜레스 국제공항에서 70분, Shenandoah Valley 지역공항에서 20분 거리(전용기 서비스 및 뉴욕·시카고·보스턴 직항 제트 서비스 제공)

    전략적 입지
    - Simply Shenandoah 리조트는 주요 대도시 및 지역 거점으로의 편리한 접근성을 제공합니다.

    Dulles International Airport에서 약 70분 거리 / Reagan National Airport에서 약 90분 거리 / 워싱턴 D.C. 대도시권(MSA) 외곽에 위치하며 다음 지역과 인접:
    - Harrisonburg / James Madison 대학교까지 약 1시간
    - Charlottesville / Virginia 대학교까지 약 1.75시간
    - Richmond까지 2시간
    - Richmond까지 약 2.2시간





웰빙 호스피탈리티 시장 주요 동향

프로젝트 요약

  • 글로벌 웰빙 연구소 인사이트
    글로벌 웰빙 경제는 여행 및 라이프스타일 산업을 이끄는 핵심 동력으로 자리 잡았으며, 2023년 5조 6천억 달러 규모에 도달했고 2027년에는 8조 5천억 달러를 초과할 것으로 전망됩니다. 이러한 급속한 성장은 건강, 장수, 그리고 경험 중심 라이프스타일로의 전 세계적 변화 추세를 반영합니다.

    웰빙 관광 부문 단독 성장 전망
    이 경제 내에서 웰빙 관광은 핵심 성장 동력으로, 연간 16~18% 성장할 것으로 예상되며 이는 전체 관광 산업 성장률의 두 배 이상입니다. 웰빙 여행객은 여행 빈도가 더 높을 뿐 아니라 평균 레저 여행객보다 여행당 40~60% 더 많은 비용을 지출하는 고소비 고객층입니다.

    호텔·리조트 산업에 미치는 영향
    웰빙 프로그램을 통합한 리조트는 경쟁 리조트 대비 지속적으로 더 높은 성과를 보이며 다음과 같은 결과를 나타냅니다:
    - 객실 평균요금(ADR) 10~30% 프리미엄
    - 몰입형 휴식을 추구하는 고객 증가로 평균 숙박 기간 연장

    * 출처: Global Wellness Institute, “웰빙 관광 10년: 10년 이상 시장 데이터 최초 통합 보고서”(2024년 3월)



Main Campus

프로젝트 요약

  • Simply Shenandoah 리조트의 메인 캠퍼스는 버지니아주 Shenandoah 카운티 내 약 2.2k㎡ 부지 전반에 걸쳐 럭셔리 호텔 서비스와 몰입형 웰빙 경험을 결합한 핵심 공간으로 조성될 예정입니다.

    핵심 시설
    - 세심하게 설계된 로지 및 체험형 유닛에 배치된 120개 객실
    - 세계적 수준의 스파 및 아쿠아틱 센터, 요가 스튜디오, 피트니스 시설
    - 기업 리트릿, 웨딩 및 각종 모임을 위해 설계된 미팅 및 이벤트 공간
    - 웰빙 중심 맞춤형 다이닝을 제공하는 식음 시설

    설계 및 배치
    - 총 17개 건물, 16,168m²
    - 자연 경관과 통합된 야외 공간으로 치유적 경험을 촉진합니다.
    - 자연과의 조화를 강조한 Olson Kundig 및 Marlon Blackwell Architects의 건축 설계 비전






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